Statisch vs trailing drawdown: waarom de Edge-ondergrens omhoog beweegt

Elke challenge heeft een maximale drawdown: een niveau van equity dat het account nooit mag raken. Wat verschilt, is of dat niveau op zijn plek blijft of met je meebeweegt. Sprint, Classic en Ascend gebruiken een statische ondergrens. Edge, het instant funded account, gebruikt een trailing. Het verschil verandert hoe je een winnende trade moet managen.

Statisch: een keer ingesteld, beweegt nooit

Een statische ondergrens wordt berekend op basis van de accountgrootte op dag één en blijft gedurende de hele levensduur van het account gelijk.

Accountgrootte, Classic

$100,000

Maximale drawdown, 10%

−$10,000

Statische ondergrens

$90,000

Als het account groeit naar $112,000, blijft de ondergrens $90,000. Groei geeft je meer ruimte. Dat is de hele aantrekkingskracht van een statische ondergrens: elke dollar winst is een dollar extra buffer.

Trailing: volgt de hoogste equity

Bij Edge is de drawdown een vast bedrag, 5% van de accountgrootte, gemeten vanaf de high-water mark: de hoogste open equity die de server heeft geregistreerd sinds het account is aangemaakt.

Accountgrootte, Edge

$100,000

Drawdown bedrag, 5%

$5,000

Ondergrens op dag één

$95,000

Equity bereikt

$108,000

Nieuwe ondergrens

$103,000

De ondergrens stijgt elke keer dat equity een nieuw hoogtepunt bereikt, en zakt nooit meer terug. Als equity later daalt naar $103,000, wordt het account gesloten, ook al staat het nog $3,000 boven het startpunt. Dit is het voorbeeld uit sectie 4.3 van de Challenge Rules.

Open winst telt

Het belangrijkste detail: de high-water mark wordt gemeten op zwevende equity, tick voor tick, op de server. Ook winst op trades die nog open staan telt mee.

Neem een Edge account van $100,000 aan het begin. Een trade loopt $4,000 in winst, komt daarna terug en wordt gesloten met $500.

Startende equity

$100,000

Open trade piekt op

+$4,000

High-water mark

$104,000

Ondergrens vanaf dat moment

$99,000

Trade gesloten op

+$500

Balans

$100,500

Ruimte tot de ondergrens

$1,500

Op een statisch account van $100,000 zou dezelfde trade $10,500 boven de ondergrens van de maximale drawdown laten. Op het trailing account blijft er $1,500 over, omdat de $4,000 die de trade op zijn hoogtepunt liet zien de ondergrens voorgoed heeft verhoogd. Er is niets op papier verloren, maar het grootste deel van de buffer is weg.

De dagelijkse limiet geldt nog steeds

Edge heeft ook een dagelijkse limiet van 3%, die elke dag wordt vastgesteld op basis van de Starting Day Balance, op dezelfde manier als bij elke andere challenge. Op elke willekeurige dag geldt de hoogste van de twee ondergrenzen. In het voorbeeld hierboven zou de volgende dag er zo uitzien:

Startbalans van de dag

$100,500

Dagelijkse ondergrens, 3%

$97,485

Trailing ondergrens

$99,000

Bindende ondergrens

$99,000

Hier is de trailing ondergrens de strakkere, dus de dagelijkse limiet is die dag niet de regel die telt. Voor hoe de dagelijkse limiet wordt vastgesteld, zie hoe de dagelijkse drawdown limiet werkt.

Wat dit in de praktijk betekent

Op een statisch account kost een wegebbende open winst je niets dan de winst zelf. Je kunt een trade ruimte geven om te ademen.

Op een trailing account is elk open hoogtepunt permanent. Dat verandert een paar gewoontes:

• Een winnende trade die het grootste deel van zijn winst teruggeeft, verplaatst de ondergrens alsnog. Bepaal vooraf waar je winst neemt of de stop aanscherpt, in plaats van toe te kijken hoe de trade terugloopt.
• Bepaal je positiegrootte op basis van de ruimte tot de trailing ondergrens van vandaag, niet op basis van de accountgrootte.
• Een grote open winst vroeg in het bestaan van het account kan weinig ruimte overlaten voor de rest van de rit.

Welke past bij jou

Geen van beide is per se makkelijker. Een statische ondergrens beloont geduld bij open trades. Een trailing ondergrens beloont winst nemen volgens een plan. Edge geeft directe toegang tot een gesimuleerd funded account zonder evaluatiefases, en de trailing ondergrens hoort bij die afweging. Hoe de vier challenges op elke regel vergelijken, lees je in Sprint, Classic, Ascend of Edge.

De volledige formulering vind je in sectie 2, 4.3 en 4.4 van de Challenge Rules (EN).