5 Ekim haftası: şahin bir Fed, Kanada istihdamında şok

Pazartesi günü haftanın olaylarını listeledik: ISM hizmetler, Fed'in Eylül artırımının tutanakları, Kanada istihdamı ve ABD tüketici güveni. İşte gerçekte nasıl sonuçlandılar. Dolar bütün hafta güçlü kaldı, getiriler yirmi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyretti ve petrol $100'ün üzerinde kaldı. Aşağıdaki fiyatlar Cuma öğleden sonra New York saatiyle, haftanın son işlem seansının sonuna yakın bir zamandadır.

Haftanın verileri

Pazartesi: hizmetler soğuyor, fiyatlar soğumuyor

ISM hizmetler endeksi 55.4'ten 54.9'a geriledi, beklentilere yakın ve hâlâ genişleme bölgesinde. Ödenen fiyatlar bileşeni ise farklı bir tablo çizdi. Geçen haftaki imalat fiyat endeksindeki sıçramanın ardından Temmuz 2022'den bu yana en yüksek okuma olan 74.0'a yükseldi. Hizmetlerde istihdam yeniden 50'nin üzerine, 50.1'e çıktı.

Çarşamba: tutanaklar ve Mumbai'de bir artırım

Hindistan Merkez Bankası, daha yüksek petrol fiyatlarını ve rupi üzerindeki baskıyı gerekçe göstererek repo oranını %5.50'ye yükseltti; Şubat 2023'ten bu yana ilk artış.

Akşam Fed, Eylül toplantısının tutanaklarını yayımladı. Katılımcıların çoğu, hedef aralıkta bir artışın daha yıl sonuna kadar muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi. Piyasa şahin bir ton bekliyordu, bu yüzden tepki ılımlı oldu: dolar endeksi gün içinde yaklaşık %0.4 artışla 102.3 civarına yükseldi ve yen Perşembe'ye kadar dolar karşısında zayıfladı.

Perşembe: işten çıkarmalar hâlâ düşük

İlk işsizlik başvuruları beklenen 200,000'in altında 197,000'e düştü ve üst üste dördüncü hafta 200,000'in altında kaldı. ABD işgücü piyasası az işe alıyor ama az işten çıkarıyor, bu da Fed'in Ekim kararını açık bırakıyor.

Cuma: Kanada ve ABD duyarlılığı

Kanada iş raporu haftanın sürprizi oldu. Küçük bir artış beklenirken istihdam Eylül'de 68,000 düştü, üst üste ikinci aylık düşüş. İşsizlik oranı beklendiği gibi %6.5'e yükseldi, bunun başlıca nedeni daha az kişinin iş araması: katılım oranı %64.8'e düştü, 2020 hariç 1997'den bu yana en düşük seviye.

Doksan dakika sonra Michigan Üniversitesi anketi, ABD tüketici güveninin beklentilerin altında 48.1'den 46.3'e düştüğünü gösterdi. Bir yıllık enflasyon beklentileri %4.7'ye, uzun vadeli beklentiler %3.5'e yükseldi; Fed'in anketin en yakından izlediği kısmı budur.

Getiriler, dolar ve ana pariteler

ABD 10 yıllık tahvil getirisi hafta başında 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Cuma günü %5.25 civarındaydı. 2 yıllık getiri %4.78 civarındaydı.

EUR/USD, geçen Cuma

yaklaşık 1.125

EUR/USD, haftalık düşük

yaklaşık 1.1161

EUR/USD, Cuma öğleden sonra

yaklaşık 1.121

Dolar endeksi, Cuma

102.40 civarında, Pazartesi günkü 102.54 ile 18 ayın zirvesinin ardından

EUR/USD üst üste beşinci hafta düştü; $100'ün üzerindeki petrol Euro Bölgesi görünümüne baskı yaptı. USD/JPY tutanakların ardından 158.50 civarında işlem gördü, Japonya Merkez Bankası faiz artırımı beklentileri ve müdahale riski yükselişi sınırladı.

Gold, oil ve hisse senetleri

Altın Perşembe günü dokuz haftanın en düşüğüne indi, ardından Cuma günü getiriler ve dolar gerileyince toparlandı. Cuma öğleden sonra ons başına yaklaşık $4,198'den işlem gördü, gün içinde yaklaşık $66 yukarıda.

Petrol $100'ün üzerinde kaldı. Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere saldırılar ve Körfez Kıyısı üretimini etkileyen bir fırtına arz endişelerini artırınca Brent Perşembe günü %4 yükselerek $104.28'den kapandı. ABD Başkanı 3 Kasım ara seçimlerinden önce İran'a saldırı olmayacağını söyledikten sonra Cuma günü yaklaşık $103'e geriledi, ancak haftalık kazanca doğru ilerlemeye devam etti.

Hisseler Perşembe günkü teknoloji kaynaklı satıştan toparlandı. Cuma günü S&P 500 %0.6 artışla 7,811.54'e yükseldi, Nasdaq %0.6 ve Dow %0.8 kazandı. S&P 500 haftayı yaklaşık %1.2 yukarıda kapattı.

Haftanın bir challenge hesabı için anlamı

• Sürpriz yapan veri her zaman izlediğin veri değildir. Fed tutanakları piyasayı beklenenden az hareket ettirdi. Çoğu takvimde daha küçük bir olay olan Kanada iş raporu, tahminlerden yaklaşık 77,000 iş uzak geldi. Panelindeki kısıtlı olaylar listesini yalnızca ABD verileri için değil, paritelerini etkileyen her veri için kontrol et (Challenge Kuralları 6.5).
• Açıklama etrafında bracket yok. Kanada iş raporunda kendi görüşüne göre işlem yapmak serbesttir. Herhangi bir yöndeki ilk spike'ı yakalamak için etrafına bir alış stop ve satış stop koymak haber bracketing'idir ve yasaktır (Challenge Kuralları 7.2(a)).
• Gold at size. Altın Cuma günü yaklaşık $66 yükseldi. Bir lotta bu $6,600 eder, $50,000'lik bir Sprint'teki $2,000 günlük limitin üç katından fazla. Bkz. neden %1 risk gününüzün çeyreği.
• Petrol manşetleri her saatte gelir. Brent Perşembe günü planlı bir veriyle değil, Orta Doğu ve hava durumu haberleriyle yaklaşık $4 hareket etti. 1,000 varillik bir lotta bu yaklaşık $4,000 eder. Bu tür hareketlerdeki spreadler ve kaymalar, günlük limitin izlediği değişken öz sermayeye girer (Challenge Kuralları 6.8).
• Hafta sonu. Pozisyonlar hafta sonu boyunca tutulabilir ve günlük limit hafta sonları da geçerlidir (Challenge Kuralları 6.6). Hürmüz Boğazı görüşmeleri hâlâ sürerken, Pazartesi açılışındaki bir boşluk diğer her hareket gibi sayılır. Günlük drawdown limitinin nasıl çalıştığını gör.

Gelecek hafta

ABD'nin Eylül tüketici fiyatları 14 Ekim Çarşamba günü açıklanacak; bu, Fed'in 28 Ekim toplantısından önceki son enflasyon raporu. Haftanın olaylarının tam ön izlemesi Pazartesi geliyor.