Tuần của 5 tháng 10: Fed thắt chặt chính sách, cú sốc việc làm Canada

Thứ Hai tuần trước chúng tôi đã liệt kê các sự kiện trong tuần: ISM dịch vụ, biên bản họp của Fed về đợt tăng lãi suất tháng 9, việc làm Canada và tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Dưới đây là kết quả thực tế. Đồng đô la giữ vững suốt tuần, lợi suất neo gần mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, và dầu duy trì trên $100. Các mức giá dưới đây tính đến chiều thứ Sáu theo giờ New York, khoảng thời gian kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần.

Số liệu trong tuần

Thứ Hai: dịch vụ hạ nhiệt, giá cả thì không

Chỉ số ISM dịch vụ giảm nhẹ xuống 54.9 từ 55.4, gần với kỳ vọng và vẫn trong vùng mở rộng. Thành phần giá mua kể một câu chuyện khác. Nó tăng lên 74.0, mức cao nhất kể từ tháng Bảy năm 2022, sau cú nhảy của chỉ số giá ISM sản xuất tuần trước. Việc làm trong lĩnh vực dịch vụ nhích trở lại trên 50, đạt 50.1.

Thứ Tư: biên bản họp và một đợt tăng lãi suất ở Mumbai

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã nâng lãi suất repo lên 5.50%, đợt tăng đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2023, với lý do giá dầu tăng cao và áp lực lên đồng rupee.

Tối hôm đó, Fed công bố biên bản cuộc họp tháng Chín. Đa số thành viên nhận định rằng một lần tăng thêm target range nhiều khả năng là phù hợp trước cuối năm. Thị trường đã dự đoán trước một giọng điệu hawkish nên phản ứng khá dè dặt: chỉ số dollar tăng khoảng 0.4% trong ngày, lên gần 102.3, và yen yếu đi so với dollar cho đến thứ Năm.

Thứ Năm: số người mất việc vẫn thấp

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 197,000, thấp hơn mức dự báo 200,000 và dưới 200,000 trong tuần thứ tư liên tiếp. Thị trường lao động Mỹ vẫn tuyển ít nhưng cũng sa thải ít, khiến quyết định tháng Mười của Fed vẫn bỏ ngỏ.

Thứ Sáu: Tâm lý Canada và Mỹ

Báo cáo việc làm của Canada là bất ngờ lớn nhất trong tuần. Việc làm giảm 68,000 trong tháng Chín, tháng giảm thứ hai liên tiếp, trong khi thị trường chỉ dự đoán một mức tăng nhỏ. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6.5%, đúng như dự báo, chủ yếu vì ít người đi tìm việc hơn: tỷ lệ tham gia lao động giảm xuống 64.8%, mức thấp nhất từ 1997 ngoài năm 2020.

Chín mươi phút sau, khảo sát của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống 46.3 từ 48.1, thấp hơn dự báo. Kỳ vọng lạm phát trong năm tới tăng lên 4.7% và kỳ vọng dài hạn lên 3.5%, đây là phần của khảo sát mà Fed theo dõi sát nhất.

Lợi suất, đồng đô la và các cặp tiền tệ chính

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đầu tuần đã đạt mức cao nhất trong 24 năm và đứng gần 5.25% vào thứ Sáu. Kỳ hạn 2 năm ở gần 4.78%.

EUR/USD, thứ Sáu tuần trước

khoảng 1.125

EUR/USD, đáy tuần

khoảng 1.1161

EUR/USD, chiều thứ Sáu

khoảng 1.121

Chỉ số dollar, Thứ Sáu

gần 102.40, sau đỉnh 18 tháng là 102.54 vào thứ Hai

EUR/USD giảm tuần thứ năm liên tiếp, với giá dầu trên $100 gây áp lực lên triển vọng khu vực euro. USD/JPY giao dịch quanh 158.50 sau biên bản họp, bị kìm hãm bởi tin đồn Bank of Japan sẽ tăng lãi suất và rủi ro can thiệp.

Vàng, dầu và cổ phiếu

Vàng giảm xuống mức thấp chín tuần vào thứ Năm, rồi bật lại vào thứ Sáu khi lợi suất và đồng dollar hạ nhiệt. Giá giao quanh $4,198 một ounce vào chiều thứ Sáu, tăng khoảng $66 trong ngày.

Dầu giữ trên $100. Brent tăng 4% vào thứ Năm, đóng cửa ở $104.28, khi các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz và cơn bão ảnh hưởng đến sản lượng vùng Vịnh làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung. Giá hạ nhẹ về quanh $103 vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ nói sẽ không có cuộc tấn công vào Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, nhưng vẫn hướng tới mức tăng tuần.

Cổ phiếu phục hồi sau đợt bán tháo do nhóm công nghệ dẫn dắt vào thứ Năm. Thứ Sáu, S&P 500 tăng 0.6% lên 7,811.54, Nasdaq tăng 0.6% và Dow tăng 0.8%. S&P 500 kết thúc tuần cao hơn khoảng 1.2%.

Tuần này có ý nghĩa gì trên tài khoản challenge

• Bản tin gây bất ngờ không phải lúc nào cũng là bản tin bạn theo dõi. Biên bản họp của Fed làm thị trường biến động ít hơn dự kiến. Báo cáo việc làm Canada, một sự kiện nhỏ hơn trên hầu hết lịch kinh tế, chênh khoảng 77,000 việc làm so với dự báo. Hãy kiểm tra danh sách sự kiện bị hạn chế trong dashboard của bạn cho mọi bản tin của các cặp giao dịch, không chỉ các bản tin Mỹ (Challenge Rules 6.5).
• Không kẹp quanh bản tin. Giao dịch theo quan điểm riêng của bạn quanh báo cáo việc làm Canada là được phép. Nhưng đặt lệnh buy stop và sell stop hai bên để bắt nhịp tăng giá đầu tiên theo bất kỳ hướng nào là kẹp tin tức, và điều đó bị cấm (Challenge Rules 7.2(a)).
• Vàng biến động mạnh. Vàng tăng khoảng $66 vào thứ Sáu. Trên một lot, đó là $6,600, hơn ba lần khoảng còn lại hằng ngày $2,000 trên tài khoản Sprint $50,000. Xem vì sao rủi ro 1% là một phần tư ngày của bạn.
• Tin tức dầu có thể đến bất cứ lúc nào. Brent biến động khoảng $4 vào thứ Năm vì tin tức Trung Đông và thời tiết, không phải vì một bản tin theo lịch. Trên một lot 1,000 thùng, đó là khoảng $4,000. Spread và trượt giá quanh những biến động như vậy đi vào equity nổi, tức là thứ mà giới hạn hằng ngày theo dõi (Challenge Rules 6.8).
• Cuối tuần. Bạn có thể giữ vị thế qua cuối tuần, và giới hạn hằng ngày vẫn áp dụng cả cuối tuần (Challenge Rules 6.6). Với các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz vẫn chưa có kết quả, một khoảng gap ở phiên mở cửa thứ Hai cũng được tính như mọi biến động khác. Xem cách hoạt động của giới hạn drawdown hằng ngày.

Tuần tới

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 9 sẽ được công bố vào thứ Tư ngày 14 tháng 10, báo cáo lạm phát cuối cùng trước cuộc họp của Fed vào ngày 28 tháng 10. Bản xem trước đầy đủ các sự kiện trong tuần sẽ có vào thứ Hai.